ENG

О продлении срока размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций

Печать

ПАО «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) информирует о продлении до 15 июня 2023 года срока размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций – российских облигаций, которые осуществят замещение еврооблигаций, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, со сроком погашения 26 апреля 2028 года (ISIN: XS2325559396) («Еврооблигации-2028»).

Основной формой участия в дополнительном обмене Еврооблигаций-2028 будет направление держателем (или его брокером) оферты на физическую поставку еврооблигаций в пользу ПАО «Совкомфлот».

Инвесторы, чьи оферты были приняты до 22 мая 2023 года и по которым была осуществлена физическая поставка еврооблигаций в пользу ПАО «Совкомфлот», получают замещающие облигации серии ЗО-2028 в срок до 29 мая 2023 года включительно.

Остальные владельцы Еврооблигаций-2028 вправе направить оферту в срок до 15 июня 2023 года. В случае акцепта оферты владельцы Еврооблигаций получат замещающие облигации серии ЗО-2028 в срок до 22 июня 2023 включительно.

Условия замещающих облигаций аналогичны действующим Еврооблигациям-2028 по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Расчеты по всем замещающим облигациям осуществляются в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

ПАО «Совкомфлот» уведомляет держателей Еврооблигаций-2028, чьи права на них учитываются в российских депозитариях, о возможности принять участие в размещении дополнительного выпуска замещающих облигаций.

ПАО «Совкомфлот» просит всех держателей Еврооблигаций-2028, желающих принять участие в обмене, оперативно связаться со своим брокером для подтверждения возможности участия в обмене путем направления оферты и поставки еврооблигаций в пользу ПАО «Совкомфлот».

По вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, следует обращаться к внешнему юридическому консультанту, компании Денуо (Dénuo), по адресу scf-bonds@lsi-lawyers.com, указав в письме объем еврооблигаций во владении, место хранения (НРД или иной депозитарий) и статус резидентства конечного владельца.

Приложения: