СовКомФлот

Финансовые результаты деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2016 год по МСФО

Эффективная стратегия позволила группе СКФ в 2016 году успешно преодолеть волатильность танкерного рынка

ПАО «Совкомфлот» (группа компаний СКФ), крупнейшая судоходная компания России и одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа, объявила финансовые результаты своей деятельности за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Ключевые итоги и события 2016 года: 
  • Валовая выручка достигла 1,388 млрд долларов США (2015: 1,483 млрд долларов США) даже в условиях значительного снижения спотовых (более чем на 40%) и тайм-чартерных (до 25%) ставок в танкерном сегмент фрахтового рынка.
  • Чистая выручка (выручка в тайм-чартерном эквиваленте – ТЧЭ*) составила 1,142 млрд долларов США (2015: USD 1,240 млрд долларов США).
  • Показатель EBITDA** достиг 706,5 млн долларов США (2015: 780,1 млн долларов США).
  • Чистая прибыль составила 206,8 млн долларов США (2015: 354,5 млн долларов США).
  • Состав флота судов с ледовым классом пополнился за счет приобретения девяти современных танкеров.
  • Приняты в эксплуатацию три арктических челночных танкера (дедвейтом около 42 тыс. тонн каждый, ледовый класс Arc7), построенные для обслуживания проекта «Новый Порт» в рамках долгосрочных контрактов с компанией «Газпром Нефть». 
  • Консолидированы в единую структуру под общим брендом SCF Management Services  подразделения, отвечающие за техническое управление флотом.
  • Возросла доля участия ледокольных судов снабжения «Совкомфлота» в обслуживании проекта «Сахалин-2»: спущено на воду новое судно снабжения «Геннадий Невельской», еще два судна (SCF Endeavour и SCF Enterprise) приобретены у компании Swire Pacific Offshore. По итогам года группа СКФ укрепила свое мировое лидерство в сегменте ледокольных судов снабжения морских платформ. 
  • Спущен на воду «Кристоф де Маржери» – ультрасовременный арктический танкер-газовоз СПГ (грузовместимость: 172,6 тыс. куб. м СПГ, ледовый класс Arc7), спроектированный и построенный для обслуживания проекта «Ямал СПГ». 
  • Привлечено долговое финансирование в размере 1,26 млрд долларов США, включая 750 млн долларов США по итогам размещения необеспеченных еврооблигаций и 512 млн долларов США банковских кредитов. Привлеченный капитал направлен на финансирование программы обновления флота и на погашение существующих долговых обязательств. 
* ТЧЭ (Тайм-чартерный эквивалент) показывает доходы от фрахта и аренды за вычетом рейсовых расходов и используется в судоходной отрасли для отражения финансовых результатов и сравнения  выручки от рейсового чартера с выручкой от тайм-чартера
** Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации

Генеральный директор и председатель Правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк отметил: 

«В 2016 году «Совкомфлот» добился хороших производственных показателей в условиях крайне неблагоприятных колебаний конъюнктуры мирового танкерного рынка, которые негативно сказались на результатах всей отрасли. Годом ранее увеличение объемов переработки нефти и рост спроса обеспечили фрахтовым ставкам благоприятную динамику, однако в 2016 году наблюдалось существенное снижение спроса на нефть и нефтепродукты, что подтолкнуло вниз и уровень фрахтовых ставок».   

«По итогам года «Совкомфлот» укрепил свои позиции в качестве крупнейшего в мире оператора флота танкеров с ледовым классом. Компания своевременно использовала возможность приобрести девять современных танкеров, выставленных на продажу в рамках процедуры банкротства компании PRISCO. «Совкомфлот» нарастил лидерство в сегменте ледокольных судов снабжения морских добывающих платформ: два таких судна были приобретены у наших партнеров, и еще одно было спущено на воду; все три судна предназначены для обслуживания проекта «Сахалин-2». В 2016 году «Совкомфлот»  отметил 10-летнюю годовщину начала работы в качестве независимого владельца и оператора танкеров-газовозов СПГ; символично, что именно в отчетном периоде на воду был спущен первый и пока единственный в мире арктический танкер-газовоз СПГ, в разработке дизайна которого важную роль сыграли специалисты группы СКФ». 

«Достигнутые в 2016 году производственные результаты свидетельствуют о преимуществах действующей бизнес-модели предприятия, предусматривающей развитие операции на рынке конвенциональных танкерных перевозок в сочетании с  последовательным освоением рыночных сегментов с высокой добавленной стоимостью, таких как обслуживание шельфовых проектов и транспортировка сжиженного газа. Участие в крупномасштабных нефтегазовых проектах – «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт» – обеспечивает «Совкомфлоту» стабильную выручку даже в условиях высокой волатильности рынка. На конец 2016 года объем законтрактованной выручки будущих периодов достиг 8,1 млрд долларов США». 

«Подводя итоги года, я хочу выразить особую благодарность плавсоставу и береговому персоналу группы СКФ за их профессионализм и самоотдачу. Совместные усилия всей команды «Совкомфлота» и постоянная поддержка наших ключевых партнеров позволили нам в 2016 году вновь добиться убедительных результатов». 

Первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот» Евгений Амбросов отметил: 

«В 2016 году флот компании пополнили три уникальных арктических челночных танкера, предназначенных для обслуживания проекта «Новый Порт». Эти суда были специально разработаны для круглогодичной навигации в условиях Обской губы. Создание этих судов наглядно демонстрирует коммерческий и технический потенциал «Совкомфлота» при решении сложных транспортно-логистических задач в интересах своих клиентов». В конце года один из этих танкеров, «Штурман Альбанов» получил первый в мире сертификат судна полярного плавания».

«Целый ряд произошедших в 2016 году событий доказал способность «Совкомфлота» быть лидером в области судоходства в экстремальных климатических условиях. Помимо трех уже упомянутых арктических челноков необходимо отметить спуск на воду уникального арктического танкера-газовоза СПГ, который предназначен для работы в рамках проекта «Ямал СПГ». Все это позволило упрочить репутацию флота группы СКФ как одного из самых высокотехнологичных на рынке». 

«2016 год был отмечен существенным укреплением позиций ПАО «Совкомфлот» на рынке российской морской 3D-сейсморазведки. В течение года в сотрудничестве с ключевыми отечественными недропользователями компания успешно отработала около 7,3 тыс. кв. км на арктическом шельфе, что позволило получить качественные данные в сложных геолого-геофизических условиях».

Первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот», главный инженер компании Игорь Тонковидов сказал: 

«В 2016 году «Совкомфлот» успешно завершил крайне важный для группы компаний процесс: все подразделения, отвечавшие за техническое управление флотом, были консолидированы в единую структуру под новым общим брендом SCF Management Services. Это позволило повысить организационную эффективность системы управления флотом, и при этом в полной мере сохранить накопленный этими подразделениями колоссальный опыт и пул высококвалифицированных специалистов морских профессий. Переход на единую систему технического менеджмента позволяет группе СКФ быстрее адаптироваться к тем изменениям, которые происходят в мировом судоходстве по мере ужесточения международных регуляторных норм».

«Группа СКФ продолжает уделять самое пристальное внимание подготовке своих экипажей и постоянному повышению квалификации берегового персонала. Планомерное развитие внутренней экспертизы и системы компетенций обеспечивает компании важное конкурентное преимущество. Неудивительно, что технические специалисты группы СКФ привлекаются в качестве экспертов для целого ряда значимых отраслевых инициатив: разработки дизайна принципиально нового класса судов («Ямал СПГ»), регламентов Полярного колеса, основополагающих документов Арктического Совета. В любой ситуации сотрудники «Совкомфлота» верны философии компании – "Безопасность превыше всего"». 
 
«Группа СКФ активно способствует переходу танкерной индустрии на газомоторное топливо, что положительно скажется на экологической безопасности судоходства. Подобное развитие «зеленых технологий» неразрывно связано с политикой компании в области охраны окружающей среды, особенно в экологически уязвимых регионах планеты. Наше стремление сделать работу флота экологически более безопасной прекрасно сочетается и инициативами крупнейших нефтегазовых компаний мира и Международной морской организации, которые активно стимулируют использование экологически более чистых видов топлива».

Первый заместитель генерального директора, финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников сказал:

«В течение отчетного периода группа СКФ успешно привлекла долговое финансирование в размере 1,26 млрд долларов США. Это позволило существенно оптимизировать структуру погашения долга и обеспечить должным финансированием инвестиционные проекты компании. «Совкомфлот» заключил с различными российскими и международными банками ряд долгосрочных кредитных договоров на общую сумму 512 млн долларов, которые были направлены на фондирование программы обновления и расширения флота, а также на погашение существующих долговых обязательств». 

«Помимо этого, в июне 2016 года группа СКФ успешно вернулся на мировой облигационный рынок, разместив выпуск семилетних еврооблигаций объемом 750 млн долларов США. Привлеченные средства были, в том числе, направлены на выкуп уже находившихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2017 году. Новый выпуск облигаций «Совкомфлота» пользовался высоким спросом со стороны инвесторов, что позволило значительно снизить ставку доходности бумаг – до уровня 5,375% годовых, что соответствует купону дебютного выпуска евробондов «Совкомфлота» 2010 года. Тендер на выкуп этих дебютных облигаций также вызвал значительный интерес у финансового сообщества – в нем приняли участие 83% владельцев бумаг, рекордный для России уровень участия кредиторов в подобных тендерах». 

Финансовая деятельность

Млн долларов США20162015
Валовая выручка1 388,11 483,0-6,4%
Чистая выручка (выручка в тайм-чартерном эквиваленте – ТЧЭ)1 142,21 240,1-7,9%
EBITDA706,5780,1-9,4%
Чистая прибыль206,8 354,5-41,7% 

На общем годовом собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» 20 июня 2016 года было принято решение выплатить по итогам 2015 года дивиденды в размере 3,04 рублей на акцию на общую сумму 5,972 млрд рублей или 92,9 млн долларов США (годом ранее размер дивидендов был равен 0,57 рубля на акцию, общая сумма составила 1,13 млрд рублей или 20,5 млн долларов США). Дивиденды были полностью выплачены 11 июля 2016 года.  

На протяжении 2016 года группа СКФ провела серию сделок, в результате которых привлекла долговое финансирование общим объемом 1,26 млрд долларов США, что позволило «Совкомфлоту» полностью обеспечить фондирование имеющихся инвестиционных обязательств. Эта сумма включает в себя 512 млн долларов США, которые группа СКФ привлекла в форме кредитов от российских и международных банков для финансирования программы обновления и расширения флота, а также для погашение существующих долговых обязательств. 

Помимо этого, в июне 2016 года группа СКФ успешно вернулся на мировой рынок заемного капитала, разместив выпуск семилетних еврооблигаций объемом 750 млн долларов США. Привлеченные средства были направлены на выкуп уже находившихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2017 году. Серия долговых сделок свидетельствует о надежности бизнес-модели «Совкомфлот» и способности компании добиваться результата на любой стадии судоходного цикла, что обеспечивает группе СКФ устойчивый доступ к источникам заемного капитала. По состоянию на конец 2016 года агентства S&P и Moody’s присвоили «Совкомфлоту» кредитный рейтинг, совпадающий с суверенным рейтингом России (BB+ и Ba1 соответственно), а агентство Fitch присвоило компании рейтинг BB. Прогноз по всем рейтингам в настоящий момент – «стабильный». 

Полная версия консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» доступна на сайте компании

Результаты деятельности по сегментам бизнеса

Перевозка сырой нефти

Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 477,4 млн долларов США (2015: 542,1 млн долларов США). 

Перевозка нефтепродуктов

Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 193,3 млн долларов США (2015: 240,3 млн долларов США). 

Перевозка газа

Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 140,6 млн долларов США (2015: 137,5 млн долларов США). 

Обслуживание шельфовых проектов

Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 250,9 млн долларов США (2015: 228,8 млн долларов США). 

Иные виды деятельности

Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 79,8 млн долларов США (2015: 91,4 млн долларов США). 

Операционная деятельность

В январе 2016 года на воду был спущен первый в мире арктический газовоз СПГ, он построен по заказу группы СКФ для работы по долгосрочному контракту в рамках проекта «Ямал СПГ». Судно названо «Кристоф де Маржери» в честь бывшего руководителя компании Total, который приложил много усилий для реализации «Ямал СПГ». Новое судно будет заниматься транспортировкой сжиженного природного газа с полуострова Ямал, его грузовместимость составляет 172,6 тыс. куб. м. СПГ. Газовоз обладает высоким ледовым классом Arc7 и способен самостоятельно преодолевать, в том числе кормой вперед, лед толщиной до 2,1 м. «Кристоф де Маржери» является пилотным судном в серии из 15 аналогичных газовозов, и его первая погрузка в порту Сабетта даст старт работе всего проекта. 

На протяжении 2016 года флот группы СКФ пополнили три уникальных арктических челночных танкера – «Штурман Альбанов», «Штурман Малыгин» и «Штурман Овцын». Дедвейт каждого из судов составляет около 42 тыс. тонн, они обладают высоким ледовым классом Arc7 и функцией Double Acting Tanker, которая позволяет судну двигаться кормой вперед. Все три танкера эксплуатируются в рамках долгосрочных тайм-чартерных контрактов с компанией «Газпром Нефть» и транспортируют нефть Новопортовского месторождения с полуострова Ямал в Мурманск. Все суда серии спроектированы с учетом особенностей навигации в Обской губе, которая на отдельных участках отличается небольшой глубиной и покрыта льдом с октября по июль. Танкера способны работать в Арктическом морском бассейне в условиях круглогодичной навигации при температурах до –45°С и самостоятельно преодолевать лед толщиной до 1,8 м. В декабре 2016 года «Штурман Альбанов» стал первым в мире судном, получившим Свидетельство судна полярного плавания. Этот документ был выдан Российским морским регистром судоходства (РС) и подтверждает соответствие танкера требованиям Полярного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2017 года. 

Ледокольное судно снабжения морских платформ (IBSV) «Геннадий Невельской» было спущено на воду в июне 2016 года. Это первое из четырех судов, которые строятся по заказу «Совкомфлота» для работы в рамках проекта «Сахалин-2». Остальные три – это дежурные спасательные суда, которые  отличаются меньшим дедвейтом (2 тыс. тонн), но при этом обладают расширенным набором возможностей и могут разместить на борту больше персонала для обслуживания платформ. 

В сентябре «Совкомфлот» приобрел у компании Swire Pacific Offshore два IBSV, задействованные в проекте «Сахалин-2». Это дало группе СКФ возможность дополнительно упрочить свое глобальное лидерство в сегменте IBSV. 

В сентябре группа СКФ завершила прием в состав своего флота девяти танкеров ледового класса, которые были приобретены на аукционе в рамках дела о банкротстве компании Primorsk International Shipping Ltd. (PRISCO). Сумма сделки составила 215 млн. долларов США. В состав флота СКФ вошел один нефтеналивной танкер типоразмера Aframax, три танкера-продуктовоза типоразмера LR2 и пять танкеров-продуктовозов типоразмера MR. В результате этой сделки «Совкомфлот» укрепил свои позиции крупнейшего в мире владельца и оператора флота танкеров с ледовым классом. 
 
В ноябре группа СКФ отметила десятую годовщину начала работы в качестве независимого оператора газовозов: 7 ноября 2006 года в состав флота компании вошел первый в ее истории танкер для перевозки СПГ (сжиженного природного газа). С началом самостоятельной эксплуатации газовозов «Совкомфлот» совершил прорыв в новый сегмент рынка, ранее недоступный для российских компаний. Сегодня в составе флота группы СКФ 8 газовозов СПГ и 4 танкера для перевозки СНГ (сжиженного нефтяного газа). Суда обслуживают таких крупных клиентов как Gazprom Marketing & Trading, «Сахалин Энерджи», Shell, Tangguh LNG, Trammo, «Сибур».

Награды

В течение 2016 года группа СКФ стала обладателем ряда престижных наград. 

В июле компания была удостоена Green Environmental Achievement Award порта Лонг-Бич (штат Калифорния, США) за содействие в охране окружающей среды и за высокие показатели по итогам участия в добровольной программе Green Flag («Зеленый флаг»). Цель программы – сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу за счет снижения скорости судов при заходе в порт. «Зеленый флаг» вручается в том случае, что не менее 90% судов компании на протяжении года выполняли условие программы: снижали скорость до 12 узлов (22 км/ч) в пределах 20 либо 40 морских миль (32 или 64 км) от порта Лонг-Бич.  

В декабре 29 судов флота группы СКФ были отмечены наградами Береговой охраны США (USCG) за участие в программе AMVER (Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System), которая позволяет оперативно задействовать торговые суда в спасательных операциях на море. 

ПАО «Совкомфлот» также стало обладателем сразу двух ежегодных наград авторитетного международного журнала Marine Money: финансовый директор «Совкомфлота» Николай Колесников завоевал титул «Лучшего организатора финансовых сделок 2015 года» (Dealmaker of the Year), а 14-летнее кредитное соглашение «Совкомфлота» со Sberbank CIB на сумму 340 млн долларов США признано «Сделкой года» в категории «Проектное финансирование (запад)». 

Помимо этого, группа СКФ и суда ее флота стали финалистами еще целого ряда значимых премий, включая Lloyd’s List Global Awards (номинация «Безопасность») и Platts Global Energy Awards (номинация «Лидерство в отрасли»).

Управление флотом

В августе 2016 года группа СКФ успешно завершила реструктуризацию системы технического управления своим флотом. В рамках этого процесса группа консолидировала все соответствующие подразделения в одну общую структуру с единым центром ответственности под новым брендом SCF Management Services.  

Весной 2016 года группа СКФ отметила 25-летний юбилей своего дочернего предприятия «СКФ Юником». Торжественное мероприятие прошло в Лимасоле (Кипр), почетным гостем церемонии стал президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года флот группы компаний СКФ состоял из 146 собственных и зафрахтованных судов, включая суда, находящиеся в совместной собственности с другими владельцами. Общий дедвейт флота превышал 13 млн тонн. 

В стадии строительства на 31 декабря 2016 года находились пять судов: один ледокольный газовоз СПГ, одно ледокольное судно снабжения морских платформ и три ледокольных судна обеспечения морских платформ. Планируется, что все пять судов войдут в состав флота группы СКФ к ноябрю 2017 года. 

Подробный список судов «Совкомфлота» доступен на сайте компании

Пресс-служба ПАО «Совкомфлот»

Группа компаний «Совкомфлот» (Группа СКФ) – крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом более 13 млн тонн. Треть судов обладает высоким ледовым классом. 

«Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.